陈立夫被潘汉年的强硬立场震住了。为了不使谈判不欢而散，他又急忙转了话题：“你我均非军事当局，可否请周恩来出来一次，蒋愿和周面谈”。“他知道周恩来在这种条件下是不会出来的。他要潘汉年不要报告蒋的条件。”
潘汉年义正词严地回答：“如不把贵党的条件报告，仅说蒋愿见他，岂不是我骗他出来？！何况现在正在激烈交战之际，暂时停战的问题不解决，我想他是无法出来的。”
谈判无法进行下去了，张冲只好快快宣布暂停，准备下次再继续会谈。
潘汉年坚持原则，也讲得有理、有利、有节，可谓不辱使命。
六
潘汉年回到自己的下榻处，很快平息了愤慈之情，把和陈立夫会谈的内容和经过写了一份详细的报告，通过电台于11月12日发给陕北党中央。幸喜的是这份报告奇迹般地保存下来，成为说明潘汉年不是内奸的最有说服力的佐证。
中共中央在收到潘汉年的报告的同时，负责和曾养甫联络的代表张子华同志回到了陕北，向党中央转达了国民党有关国共合作的最新条件：
一，共产党公开活动；
二，苏维埃继续存在；
三，苏区派代表参加国会；
四，红军改名，照国民革命军编制及待遇，但不变更原有人员。
中共中央认真地研究了潘汉年的报告，以及张子华同志带回来的四个条件，认为陈立夫在谈判中所持的立场是试探性的，而张子华同志带回的四个条件是双方谈判的基础。同时又认为，张子华同志带回的四个条件，较之过去的谈判条件有所倒退。我们为了整个中华民族的利益，仍可退让接受。遂于11月13日指示潘汉年：“为一致对外我们并不坚持过高要求，可照曾（养甫）谈原则协定。”并把张子华同志带回的四个条件稍作如下改动，电告潘汉年：